Как сделать финансовый анализ

Сравнительный анализ по данным ФНС

Организация: ООО «Бикрон»

ИНН: 7706725354 (Москва)

Отрасль: 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу (Малое предприятие)

Организационно-правовая форма: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью

Выручка за 2020 год: 51,4 млн. руб. (-24.9% за год) — место51 среди 1 тыс. предприятий в отрасли

Активы на 31 декабря 2020: 23,8 млн. руб. (+2.9% за год) — место54

Чистые активы на 31 декабря 2020: 23,6 млн. руб. (+3.5% за год)

Чистая прибыль за 2020 год: -100 тыс. руб. (-3,15 млн. руб. за год)

Среднесписочная численности работников по данным ФНС за 2020 год: 52 чел.

Организация использует специальный налоговый режим: УСН

Дополнительные данные ФНС (2020 год) Уплачено налогов и сборов за 2020 г., всего 7,27 млн. руб., в том числе: Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 5,08 млн. руб. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1,59 млн. руб. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 484 тыс. руб. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 110 тыс. руб. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб. Налог на прибыль 0 руб.

Стеклоизол ХПП

битумный наплавляемый материал для кровли и гидроизоляции класс «Стандарт»; тип защитного покрытия ; тип основы СТЕКЛОХОЛСТ; аналог ЛИНОКРОМ (ХПП) (компания «Технониколь»)

26,5 руб.

м2

23.

Сведения о регистрации

по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИПФедеральная налоговая служба (ФНС)

30 сентября 2009 ООО «БИКРОН» присвоен ОГРН 1097746582977

Регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Адрес регистратора — 125373,Москва г,Походный проезд, домовладение 3, стр.2

30 сентября 2009 организация ООО «БИКРОН» поставлена на учет в налоговом органе, присвоен ИНН 7706725354

Налоговый орган — Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве

Пенсионный фонд России (ПФР)

Юр.лицо зарегистрировано 15 ноября 2012 под номером 087109064904

Территориальный орган — Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Якиманка г. Москвы

Фонд социального страхования (ФСС)

Юр.лицо зарегистрировано 6 октября 2009 под номером 771305084877131

Территориальный орган — Филиал №13 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

НадежностьвысокаяФакты об организации4отрицательные1требуют внимания16положительные полная оценка Риски сотрудничествастатус организациидействуетсрок жизниболее 3 летпризнаки массовостинетнедостоверные данныенетсвежая бух.отчетностьсдананалоговые штрафынет

Эластокрон ТКП

битумно-полимерный SBS-модифицированный (наплавляемый) материал качества «Элит»; гибкость R25, t= -25C, теплостойкость +100С; тип защитного покрытия СЛАНЕЦ, ЦВЕТН; тип основы СТЕКЛОТКАНЬ; вес 5кг/м2; аналог ТЕХНОЭЛАСТ (ТКП) (компания «Технониколь»)

85,5 руб.

м2

3.

Год: 2019 2020

Эластокрон ЭПП

битумно-полимерный SBS-модифицированный (наплавляемый) материал качества «Элит»; гибкость R25, t= -25C, теплостойкость +100С; тип защитного покрытия Пленка; тип основы ПОЛИЭСТР; вес 4кг/м2; аналог ТЕХНОЭЛАСТ (ЭПП) (компания «Технониколь»)

79,5 руб.

м2

4.

Гидрокрон СТ-ПП-3,0

битумный модифицированный универсальный материал качества»Экстра»; гибкость R25, t=-10С, теплостойкость +90C; тип защитного покрытия Пленка; тип основы СТЕКЛОТКАНЬ; вес 3кг/м2

41,5 руб.

м2

17.

Виды деятельности по ОКВЭД

Основной вид деятельности

74.30

Деятельность по письменному и устному переводу

Дополнительные виды деятельности

46.15.4	Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

прочие виды деятельности

Реквизиты ООО «БИКРОН»

ОГРН? ИНН? КПП? Код КЛАДР?

1097746582977    от 30 сентября 2009 года

7706725354

770601001

770000000002339

Учредители и связи

Стеклоизол ТПП

битумный наплавляемый материал для кровли и гидроизоляции класс «Стандарт»; тип защитного покрытия ; тип основы СТЕКЛОТКАНЬ; аналог ЛИНОКРОМ (ТПП) (компания «Технониколь»)

37,2 руб.

м2

22.

Госзакупки

Сведения об участии ООО «Орфей» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Monokron PE

битумно-полимерный SBS-модифицированный материал для ОДНОСЛОЙНЫХ кровельных и гидроизоляционных систем, качества «Элит»; гибкость R25, t=-20C, теплостойкость +110С; тип защитного покрытия Пленка; тип основы ПОЛИЭСТР; вес 4кг/м2

104,5 руб.

м2

8.

Гидрокрон СХ-ПП-3,5

битумный модифицированный универсальный материал качества»Экстра»; гибкость R25, t=-10С, теплостойкость +90C; тип защитного покрытия Пленка; тип основы СТЕКЛОХОЛСТ; вес 3,5кг/м2; аналог ФИЛИЗОЛ (компания «Филикровля»)

36,1 руб.

м2

18.

Бикрон СХ-ПП-3,0

битумно-полимерный SBS-модифицированный материал качества «СУПЕР»; гибкость R25, t=-15C, теплостойкость +85С; тип защитного покрытия Пленка; тип основы СТЕКЛОХОЛСТ; вес 3кг/м2; аналог УНИФЛЕКС (ХПП) (компания «Технониколь»)

43,8 руб.

м2

13.

Финансовое состояние ООО «Бикрон»

По сравнению с отраслевыми показателямив т.ч. изменение за 2019 год

значительно лучше	ухудшилось

По сравнению с общероссийскими показателями

значительно лучше

Сравнить с конкурентом

Monokron Solo PE

битумно-полимерный SBS-модифицированный материал для ОДНОСЛОЙНЫХ кровельных и гидроизоляционных систем, качества «Элит»; гибкость R25, t=-20C, теплостойкость +110С; тип защитного покрытия Пленка+песок; тип основы ПОЛИЭСТР; вес 5,4кг/м2

120,5 руб.

м2

7.

Коды статистики

ОКПО 62836401ОКАТО 45286596000ОКТМО 45384000000ОКФС 16

Частная собственность

ОКОГУ 4210014

Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

ОКОПФ 12300

Общества с ограниченной ответственностью

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО «Орфей» плановых и внеплановых проверок нет.

Бикрон ПЭ-КП-4,5

битумно-полимерный SBS-модифицированный материал качества «СУПЕР»; гибкость R25, t=-15C, теплостойкость +85С; тип защитного покрытия Сл., Крас., Зел.; тип основы ПОЛИЭСТР; вес 4,5кг/м2; аналог УНИФЛЕКС ( ЭКП) (компания «Технониколь»)

70,6 руб.

м2

9.

Область применения Бикрона

марка материала	гидроизоляция	нижний слой кровельного ковра	верхний слой кровельного ковра	узлы и примыкания
СТ-К П	—	—	+	+
СХ-К П	—	—	+	—
ПЭ-ПП	+	+	—	+
СТ-ПП	+	+	—	+
СХ-ПП	+	+	—	—

При маркировке Бикрона используются обозначения:

Вид основы СХ — стеклохолст СТ — стеклоткань ПЭ — полиэфирное нетканое полотно

Вид защитных слоев К — крупнозернистая или чешуйчатая посыпка М — мелкозернистая посыпка П — полимерная пленка или пылевидная посыпка

Надёжность

Низкая

Выявлено 15 фактов об организации:

Положительных░░Отрицательных░Требующих внимания░Статус организации░░░░░░░░░░░░░Налоговая нагрузка░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░Судебные дела░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░Юридический адрес░░ ░░░░░░░Налоговая отчетность░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ Подробнее о рейтинге и фактах

Статистика

Жалобы в фасНа организацию — 0От организации — 0Судебные делаИстец — 0Ответчик — 0ДолгиЗавершенных производств — 0Производств с долгом — 0Сумма долга — 0 ₽ЛицензииДействующие — 0Недействующие — 0Банковские гарантииРазмещенные — 0Отклоненные — 0Закупки в роли заказчикаПроцедуры, в которых организация выступает заказчикомЗавершено закупок0Подача заявок0Планируется0Закупки в роли поставщикаПроцедуры, в которых организация выступает участникомПобеды в закупках0Участиебез побед0НадежностьЮр.лицо никогда не числилось в реестре недобросовестных поставщиковРегистрация в ЕРУЗУзнать зарегистрировано ли юр.лицо в ЕРУЗ

Гидрокрон СТ-ПП-3,5

битумный модифицированный универсальный материал качества»Экстра»; гибкость R25, t=-10С, теплостойкость +90C; тип защитного покрытия Пленка; тип основы СТЕКЛОТКАНЬ; вес 3,5кг/м2; аналог ФИЛИЗОЛ (компания «Филикровля»)

44,7 руб.

м2

16.

Monokron Solo SL

битумно-полимерный SBS-модифицированный материал для ОДНОСЛОЙНЫХ кровельных и гидроизоляционных систем, качества «Элит»; гибкость R25, t=-20C, теплостойкость +110С; тип защитного покрытия Сланец+пленка; тип основы ПОЛИЭСТР; вес 5,5кг/м2

116,1 руб.

м2

6.

Основные физико-механические характеристики Бикрона

Тип модификатора	Пластоэластомерная смесь
Гибкость на брусе t радиусом 25мм, не выше	— 20°C
Теплостойкость в течении 2ч.	+100°C
Разрывная нагрузка (Н/кгс) на 5 см для материала на основе:
— стеклоткани	> 800H
— стеклохолста	> 294H
— полиэстера	> 550H

Гидрокрон СХ-КП-4,5

битумный модифицированный универсальный материал качества»Экстра»; гибкость R25, t=-10С, теплостойкость +90C; тип защитного покрытия СЛАНЕЦ, крош.сер; тип основы СТЕКЛОХОЛСТ; вес 4,5кг/м2; аналог ФИЛИЗОЛ (компания «Филикровля»)

44 руб.

м2

15.

Бикрон СХ-КП-4,0

битумно-полимерный SBS-модифицированный материал качества «СУПЕР»; гибкость R25, t=-15C, теплостойкость +85С; тип защитного покрытия Сл., Крас., Зел.; тип основы СТЕКЛОХОЛСТ; вес 4кг/м2; аналог УНИФЛЕКС (ХКП) (компания «Технониколь»)

52,7 руб.

м2

11.

Ключевые финансовые показатели

Показатель Сравнение показателей за 2019 год с отраслевыми
(74.30 «Деятельность по письменному и устному переводу», 239 организаций с выручкой 10 — 120 млн. руб.) с общероссийскими
(554 тыс. организаций с выручкой
10 — 120 млн. руб.)1. Финансовая устойчивость3. Эффективность деятельностиИтоговый балл

1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,990,69	0,990,29
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	10,7	10,2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций	10,7	10,4
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности	69,53,2	69,51,4
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности	67,83	67,81
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности	37,90,6	37,90,1
3.1. Рентабельность продаж	4,5%7,3%	4,5%3,9%
3.2. Норма чистой прибыли	4,5%3,7%	4,5%2,1%
3.3. Рентабельность активов	11,5%14,3%	11,5%6%
+1,2 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по отрасли.	+1,6 Финансовое состояние организации значительно лучше среднего по РФ.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО «Орфей» отсутствуют.

Год: 2019 2020

Гидрокрон СТ-КП-4,5

битумный модифицированный универсальный материал качества»Экстра»; гибкость R25, t=-10С, теплостойкость +90C; тип защитного покрытия СЛАНЕЦ, крош.сер; тип основы СТЕКЛОТКАНЬ; вес 4,5кг/м2; аналог Филизол (компания «Филикровля»)

52,7 руб.

м2

14.

Стеклоизол ХКП

битумный наплавляемый материал для кровли и гидроизоляции класс «Стандарт»; тип защитного покрытия АСБОГАЛЬ, ГРАНИТ; тип основы СТЕКЛОХОЛСТ; аналог ЛИНОКРОМ (ХКП) (компания «Технониколь»)

30,9 руб.

м2

21.

Стеклоизол-Лайт ТПП-Л

битумный материал для кровли и гидроизоляции класс «Эконом»; тип защитного покрытия ПЛЕНКА/ПЕСОК; тип основы СТЕКЛОТКАНЬ; аналог БИКРОСТ ТПП (компания «Технониколь»)

34,5 руб.

м2

25.

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО «Бикрон» за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО «Бикрон» за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 239 организаций с выручкой 10 — 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности «Деятельность по письменному и устному переводу» (код по ОКВЭД2 74.30). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ООО «Бикрон», 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.Существенно хуже* среднегоСреднеотраслевое значениеСущественно лучше** среднего

Коэффициент автономии	0,99	≤0,35	0,69	≥0,9
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,99	≤0,32	0,66	≥0,9
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов	41,6	≤1,65	9,31	≥83,4
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций	0,99	≤0,42	0,73	≥0,91
Высокая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

1.2. Платежеспособность ООО «Бикрон»

Показатели ООО «Бикрон», 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.Существенно хуже* среднегоСреднеотраслевое значениеСущественно лучше** среднего

Коэффициент текущей ликвидности	69,5	≤1,51	3,24	≥10,5
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО «Бикрон» намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности	67,8	≤1,43	3,01	≥10,5
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален.
Коэффициент абсолютной ликвидности	37,9	≤0,12	0,58	≥2,08
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, намного выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это говорит об отсутствии риска кассовых разрывов при погашении текущих обязательств.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ООО «Бикрон», 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.Существенно хуже* среднегоСреднеотраслевое значениеСущественно лучше** среднего

Рентабельность продаж	4,46%	≤3,1%	7,3%	≥17,4%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT	4,46%	≤1,65%	5,95%	≥15%
Ниже среднего.
Норма чистой прибыли	4,46%	≤0,52%	3,71%	≥12,2%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО «Бикрон» этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате	—	—	—	—
У организации в 2019 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов	11,5%	≤1,98%	14,3%	≥45,1%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала	11,6%	≤5,7%	26,7%	≥70%
Отдача от собственного капитала в 2019 году ниже, чем у большинства сопоставимых предприятий. Одной из причин этого стала большая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача	66,3	≤38,7	168	≥369
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ООО «Бикрон», 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.Существенно хуже* среднегоСреднеотраслевое значениеСущественно лучше** среднего

Оборачиваемость оборотных активов, в днях	135	≥160	85,9	≤45,3
Организации требуется больше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях	64,6	≥105	53,6	≤21,3
Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях	141	≥171	94,1	≤46
Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других сопоставимых предприятий.

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.